今年是防水行業(yè)“十三五”規(guī)劃的最后一年。12月7日，中國建筑防水協(xié)會(huì)第八次會(huì)員代表大會(huì)、八屆一次理事會(huì)在浙江杭州召開。
會(huì)上，中國防水報(bào)道組了解到，“十三五”期間，防水行業(yè)砥礪奮進(jìn)，克服了重重困難，堅(jiān)毅前行；也收獲碩果累累，漂亮的成績單帶來滿滿成就感。
成為名副其實(shí)的世界防水大國
中國建筑防水協(xié)會(huì)秘書長朱冬青表示，因受新冠肺炎疫情影響，今年防水行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)“前低后高”運(yùn)行態(tài)勢，預(yù)計(jì)今年防水材料產(chǎn)量將達(dá)到25.16億平方米，同比增長3.6％。
從國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2015年年底到2020年年底，防水材料產(chǎn)量5年總增長幅度為42％，防水材料產(chǎn)量每年復(fù)合增長7.23％。
按照中國建筑防水協(xié)會(huì)編制的《建筑防水行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》要求，“'十三五'期間主要防水材料產(chǎn)量的年均增長率保持在6%以上，到2020年，主要防水材料總產(chǎn)量達(dá)到23億平方米?！?/span>
從實(shí)際數(shù)據(jù)看，無論是防水材料產(chǎn)量還是產(chǎn)量年均復(fù)合增長率，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃要求，我國成為名副其實(shí)的世界防水材料生產(chǎn)和使用大國。
裝備升級提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性
先進(jìn)的工藝裝備水平是生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的必要條件。建筑防水卷材占據(jù)了建筑防水產(chǎn)品2/3的市場份額，產(chǎn)品質(zhì)量舉足輕重。先進(jìn)的工藝裝備不但能提高防水卷材的生產(chǎn)效率，還能提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，對節(jié)能環(huán)保也大有好處。
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008年，建筑防水行業(yè)的固定資產(chǎn)投資總額是53億元。到了2014年，防水行業(yè)的固定資產(chǎn)投資超過300億元。6年時(shí)間增加了6倍。
到了2015年以后，防水行業(yè)的固定資產(chǎn)投資進(jìn)一步加速。
據(jù)朱冬青介紹，近5年來，行業(yè)從國外引進(jìn)了75條具有國際先進(jìn)水平的改性瀝青防水卷材生產(chǎn)線，多條高分子防水卷材生產(chǎn)線，有的已經(jīng)投產(chǎn)，有的開始安裝。近5年引進(jìn)的生產(chǎn)線比改革開放30年引進(jìn)生產(chǎn)線總和還多。
以北京東方雨虹、廣東科順、江蘇凱倫、深圳卓寶、山東宏源、山東宇虹、遼寧大禹等一大批防水企業(yè)為代表，引進(jìn)了國外防水卷材生產(chǎn)線。這些先進(jìn)生產(chǎn)線的投入使用，對生產(chǎn)效率、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的提升起到極大的促進(jìn)保障作用。
產(chǎn)業(yè)與資本融合促進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整
5年來，在防水行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增加的同時(shí)，行業(yè)銷售收入和利潤總額連續(xù)大幅增長，創(chuàng)歷史新高。
2015年至2020年，防水行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入五年總增長幅度為46.38％，每年復(fù)合增長7.92％；利潤總額五年總增長幅度為67.7％，每年復(fù)合增長10.90％。
在建材領(lǐng)域，防水行業(yè)屬于盈利能力比較好的行業(yè)，這也使得近年來資本市場向防水行業(yè)伸出了橄欖枝。
廣東科順、江蘇凱倫相繼成功上市。與此同時(shí)，通過行業(yè)重組或直接進(jìn)入，三棵樹、北新建材、亞士創(chuàng)能等上市公司和央企紛紛加入防水行業(yè)。產(chǎn)業(yè)與資本市場深度融合，賦予行業(yè)更多的生機(jī)和動(dòng)能。
2016年，中國建筑防水協(xié)會(huì)在《關(guān)于推進(jìn)建筑防水行業(yè)供給側(cè)改革的若干意見》中曾指出，行業(yè)的一大矛盾是，“市場集中度低，前50名的企業(yè)只占整體市場份額的23%左右”。
這一行業(yè)矛盾目前有了一定程度緩解。
據(jù)中國建筑防水協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，到今年年底，行業(yè)前10強(qiáng)防水企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入比重將達(dá)到40％，行業(yè)集中度持續(xù)提升。而行業(yè)集中度提升往往意味著效率和效益的增加。
行業(yè)集中度在短短幾年時(shí)間里急劇上升，這與行業(yè)上市公司市占率持續(xù)提升有關(guān)系。根源在于其資金充足。一方面企業(yè)要擴(kuò)大市場份額，需要較大的資本開支去增加產(chǎn)能；另一方面，在行業(yè)應(yīng)收賬款普遍偏高的市場業(yè)態(tài)下，充足的營運(yùn)資金是拓展和維護(hù)客戶的重要基礎(chǔ)，進(jìn)而支撐產(chǎn)能得到充分釋放。
大型房企市占率的提升也是防水行業(yè)集中度提升的重要催化因素。
防水材料上市公司本身就是行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)，自身綜合實(shí)力較強(qiáng)，登陸資本市場后，擁有了更順暢的融資渠道，從而形成“強(qiáng)者愈強(qiáng)”的局面。這也給行業(yè)中小企業(yè)帶來較大的生存壓力。
材料供應(yīng)商向系統(tǒng)服務(wù)商轉(zhuǎn)型
防水是建筑物系統(tǒng)的重要組成部分，與基層結(jié)構(gòu)密不可分，又與其他工序施工相輔相成。它已不是一個(gè)單一、“不起眼”的分項(xiàng)工程，而是牽涉到諸多工序的系統(tǒng)工程。
2016年，中國建筑防水協(xié)會(huì)提出，要“延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)行業(yè)由制造業(yè)向制造服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型，提升全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值。與之相適應(yīng)，行業(yè)訴求由做最好的材料向做不漏的工程轉(zhuǎn)變，企業(yè)由單一材料生產(chǎn)商向防水系統(tǒng)綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型?！?/span>
施工和服務(wù)對防水工程質(zhì)量影響大，施工和售后服務(wù)更好的企業(yè)易受青睞。在防水協(xié)會(huì)的倡導(dǎo)下，防水行業(yè)的部分企業(yè)慢慢意識(shí)到這個(gè)問題，開始從防水材料的提供商向系統(tǒng)服務(wù)商轉(zhuǎn)型，不僅給客戶提供好的防水材料，還提供好的施工、安裝、配套工藝。
朱冬青認(rèn)為，“十三五”期間，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級主要是推動(dòng)企業(yè)由材料供應(yīng)商向系統(tǒng)服務(wù)商轉(zhuǎn)型。而“十四五”期間，行業(yè)將推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，構(gòu)建“智能工業(yè)+工程服務(wù)+質(zhì)量保證”的全產(chǎn)業(yè)鏈制度。
行業(yè)生態(tài)進(jìn)一步修復(fù)
防水行業(yè)一直存在這樣的矛盾：惡性競爭、產(chǎn)品同質(zhì)化、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大、創(chuàng)新能力不足等問題，嚴(yán)重影響企業(yè)發(fā)展。
亞士創(chuàng)能董事長李金鐘在會(huì)上表示，亞士創(chuàng)能觀望了12年，不敢進(jìn)入防水行業(yè)，原因之一就是早期時(shí)候防水市場的不規(guī)范。
在滲漏事故頻發(fā)、行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展要求迫切的情況下，修復(fù)行業(yè)生態(tài)勢在必行。
2018年12月，中國建筑防水協(xié)會(huì)七屆三次會(huì)員代表大會(huì)、七屆五次理事會(huì)、2018年度第二次常務(wù)理事提出了“創(chuàng)新行業(yè)發(fā)展、提升行業(yè)價(jià)值、修復(fù)行業(yè)生態(tài)、規(guī)范行業(yè)秩序、全面開啟高質(zhì)量高效益發(fā)展新局面”的宣言。
后來，中國建筑防水協(xié)會(huì)再次深化后形成了繼續(xù)“推進(jìn)修復(fù)行業(yè)生態(tài)、創(chuàng)新行業(yè)發(fā)展之路，共同打造行業(yè)命運(yùn)共同體”的共識(shí)。
近幾年來，防水行業(yè)以技術(shù)法規(guī)為綱領(lǐng)，全產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量提升為手段，修補(bǔ)行業(yè)發(fā)展短板，修復(fù)行業(yè)生態(tài)取得階段性成果。
當(dāng)前，無論TOP100房地產(chǎn)招投標(biāo)，還是國家重點(diǎn)工程、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、商業(yè)項(xiàng)目等招投標(biāo)，已沒有以“非標(biāo)”產(chǎn)品為“標(biāo)的”的情況?；蛘哒f，在全國建設(shè)工程公開市場，已沒有以“非標(biāo)”產(chǎn)品為標(biāo)的招投標(biāo)項(xiàng)目。這與幾年前“非標(biāo)”、“低標(biāo)”產(chǎn)品滿天飛相比已經(jīng)有了巨大的改變。
多年的產(chǎn)品質(zhì)量提升和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，“國標(biāo)”產(chǎn)品已經(jīng)成為行業(yè)市場主流產(chǎn)品，“非標(biāo)”產(chǎn)品市場空間將進(jìn)一步壓縮。