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▲民富防水—科技引領(lǐng)發(fā)展
▲欣城防水—做整體防水 創(chuàng)國際欣城
一、
防水材料行業(yè)概況
中國建筑防水材料產(chǎn)品目前主要分為兩大類，即：防水卷材、防水涂料，其中防水卷材包括聚合物改性瀝青卷材和合成高分子卷材兩個主要類別；防水涂料依照主要成分的不同，可分為溶劑型涂料和水性涂料兩大類別。
我國防水行業(yè)這些年來取得了快速發(fā)展，但防水行業(yè)集中度不高，防水產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，行業(yè)生態(tài)有待改善。未來隨著防水行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提升，防水材料品質(zhì)和工程質(zhì)量水平將得以提升，促進防水行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級。
防水材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
防水卷材是一種可卷曲成卷狀的柔性建材產(chǎn)品，具有良好的耐水性，具有一定的柔韌性和抗老化性，主要包括高聚物改性瀝青類防水卷材和合成高分子防水卷材。防水涂料則是通過形成完整的涂膜阻擋水的透過或水分子的滲透，或者利用涂膜本身的憎水作用來防止水分透過，其固化后形成的防水膜具有一定的延展性、可塑性、抗裂性和耐候性，主要包括高分子防水涂料和改性瀝青防水涂料。
優(yōu)秀企業(yè)推薦
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防水材料主要品種
資料來源：公開資料整理
二、
中國防水行業(yè)企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀分析
我國防水市場空間已超千億，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年上半年，我國721家規(guī)模以上防水企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入累計為456.17億元，同比下降0.2%。
2015-2020年H1我國防水行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收及增長
資料來源：中國建筑防水協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
利潤方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年上半年我國721家規(guī)模以上防水企業(yè)利潤總額為33.12億元，同比增長19.06%。
2015-2020年H1我國防水行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤及增長
資料來源：中國建筑防水協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
企業(yè)數(shù)量方面，據(jù)統(tǒng)計，2020年上半年我國防水行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為721家。
2016-2020年H1我國防水行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量
資料來源：中國建筑防水協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國防水材料行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測及投資規(guī)劃研究報告》
三、
中國防水材料行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
防水材料與防水施工主要涉及地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的上游與下游，與房地產(chǎn)新開工面積和商品房銷售面積相關(guān)度較高。2019年全國房地產(chǎn)新開工面積累計值達22.7億平方米，增長8.5%，預(yù)計未來一段時間將保持低速穩(wěn)增長。
2010-2019年我國新開工房屋面積及增長
資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2017年以來防水行業(yè)集中度穩(wěn)步提升。一方面，隨著2017年供給側(cè)改革的推進，一部分環(huán)保不達標(biāo)小企業(yè)被淘汰出局；另一方面，受益地產(chǎn)商集中度提升以及地產(chǎn)集采管控成本，防水材料上市龍頭企業(yè)市占率持續(xù)提升。在融資端收緊、地價上漲而房價承壓背景下，中小房企生存空間不斷被壓縮，大中型房企市占率持續(xù)提升，越來越多的大中型地產(chǎn)商會選擇集中采購來降低成本，規(guī)范質(zhì)量管理。
地產(chǎn)行業(yè)集中度持續(xù)提升
資料來源：公開資料整理
從我國防水材料下游應(yīng)用占比來看，其中住宅占比50%，民用建筑占比20%，基建相關(guān)的公共交通、水利占比20%，與工業(yè)相關(guān)的建筑占比10%。
防水材料下游應(yīng)用占比分布（單位：%）
資料來源：公開資料整理
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，據(jù)統(tǒng)計，2019年建筑防水材料中超六成均為防水卷材，涂料占比約28%，其他材料與新型防水材料占比9%。
2019年中國建筑防水材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：%）
資料來源：公開資料整理
四、中國防水材料行業(yè)競爭格局分析
目前我國防水行業(yè)主要企業(yè)有東方雨虹、北新建材、科順股份、宏源防水與凱倫股份，其中東方雨虹擁有28家生產(chǎn)研發(fā)基地遍布全國七大分區(qū)，合計擁有80余條國際先進生產(chǎn)線，各類產(chǎn)品產(chǎn)能分別為：防水卷材5億平、防水涂料140萬噸，砂漿類產(chǎn)品200萬噸，保溫材料420萬立方米，非織造布15萬噸。不僅主業(yè)產(chǎn)能遙遙領(lǐng)先于同業(yè)，產(chǎn)品品類也更加豐富。
防水行業(yè)主要企業(yè)生產(chǎn)基地布局及產(chǎn)能規(guī)模
資料來源：各公司公報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
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